こんにちは、Saabです。今週の振り返りと来週のトピックです。
(↓)まず要点です。
- 主要な株価指数は全てマイナス
- 選挙後ラリーの勢いが弱まり、週半ばから荒れた展開
- センチメントは少しニュートラルよりか？
- 発表された経済指標は問題なし
- CPIとPPIは少し警戒要
- 来週の見どころはNVDAの決算！
それでは順に詳細をみていきます。
11/11週の振り返り
米国市場
1週間の各指数のパフォーマンスは、S&P500△2.08%/NASDAQ△3.15%/ダウ△1.24% となり、主要な株価指数は全てマイナスで終わりました。
先週の選挙後ラリーの勢いが弱まり、週半ばから荒れた展開となりました。
現在、21日移動平均線を下回ったS&P500とNASDAQが来週には持ち直すか？ or 50日移動平均線まで下がっていくか？に注目したいと思います。
ファクトセットによれば「S&P500の12カ月先PERは22.0倍で、5年平均19.6倍、10年平均18.1倍を上回っている」とのことです。
センチメント
先週末時点では強気に傾いていると感じていましたが、今週末にかけてVIXとPut Call Ratioが上昇し、いい感じに市場が一服することで、少しニュートラルに傾いたと思います。
- 「VIX」は、先週末の14.94から16.14まで上がりました。
- 「Put Call Ratio※」は、先週末の0.64から0.88となり先週から下がりました。
- 「AAIIセンチメント」は、11/6から11/13ではニュートラルが下がった分、ブリッシュが大きく上昇しました。
ブリッシュ(41.5%→49.8%) UP⇧
ニュートラル(30.9%→21.8%) DOWN⇩
ベアリッシュ(27.6%→28.3%) UP⇧
※ INVESTOR’S BUSINESS DAILYの値引
経済指標
全体的に問題ないと考えますが、CPIとPPIが少しづつ上昇をしているので、インフレが再発しないか？引き続き目を光らせておく必要があります。
消費者物価指数(CPI)
総合は予想2.6%に対し結果は2.6%、コアは予想3.3%に対し結果は3.3%でした。いずれも結果が予想と一致しましたが上昇傾向が継続しないか今後も注視します。
生産者物価指数(PPI)
総合は先月の1.8%から2.4%に上昇、コアは先月の2.8%から3.1%に上昇。CPIと同様に先月から少しづつ上昇を続けており、現時点は問題ないと思いますがCPIとセットで引き続きウォッチします。
新規失業保険申請件数
今週は217千件で、先週の221千件と比べて少し減少しました。下のグラフの通り、低い水準を維持できているので問題なしです。
小売売上高
米国は消費中心の国なので大事な指標です。総合は前月比の予想0.3%に対し、結果0.4%。コアは前月比の予想0.3%に対し、結果0.1%。
コアの下振れが気になるところですが、下のグラフからは、下げが見らず右肩上がりの傾向なので問題なしと判断できます。
鉱工業生産指数
コインシデントインディケーターであるこちらの指標は、大きな下げはなく問題なしです。ちなみに前月比が予想と一致の△0.3%でした。
決算
今週は15社チェックしました。
↓↓↓
●マンデードットコム(MNDY)
決算ミス △15.14%
’24/Q3
売上高: (予)$246.17M (結)$251.0M〇
EPS: (予)$0.63 (結)$0.85〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$261.4M (結)$260~262M×
通期ガイダンス
売上高: (予)$965.4M (結)$964~966M×
=========================
●グラブ(GRAB)
決算クリア +11.64%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$692.87M (結)$716M〇
EPS: (予)$0 (結)$0.01〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$2.75B (結)$2.76~2.78〇
=========================
●ショピファイ(SHOP)
決算クリア +21.04%
’24/Q3
売上高: (予)$2.115B (結)$2.162B〇
EPS: (予)$0.274 (結)$0.342〇
=========================
●ホームデポ(HD)
決算クリア △1.28%
’24/Q3
売上高: (予)$39.32B (結)$40.22B〇
EPS: (予)$3.64 (結)$3.85〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$157.38B (結)$158.78B〇
EPS: (予)$14.82 (結)$15.10〇
=========================
●シーリミテッド(SE)
決算クリア +10.46%
’24/Q3
売上高: (予)$4.09B (結)$4.33B〇
EPS: (予)$0.458 (結)$0.521〇
=========================
●オン(ONON)
決算ミス △0.17%
’24/Q3
売上高: (予)$729.50M (結)$750.27M〇
EPS: (予)$0.229 (結)$0.177×
=========================
●カバ(CAVA)
決算クリア +1.57%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$233.05M (結)$243.82M〇
EPS: (予)$0.11 (結)$0.15〇
=========================
●スポティファイ(SPOT)
決算ミス +11.42%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)€4.80B (結)€3.99B×
EPS: (予)€2.05 (結)€1.45×
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)€5.08B (結)€4.1B×
=========================
●サイバーアーク(CYBR)
決算ミス △3.04%
’24/Q3
売上高: (予)$234.099M (結)$240.102M〇
EPS: (予)$0.46 (結)$0.94〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$987.54M (結)$983~989M×
EPS: (予)$2.95 (結)$2.85~2.96×
=========================
●シスコ(CSCO)
決算クリア △2.13%(翌日)
’25/Q1
売上高: (予)$13.76B (結)$13.8B〇
EPS: (予)$0.87 (結)$0.91〇
’25/Q2ガイダンス
売上高: (予)$13.66B (結)$13.75~13.95B〇
EPS: (予)$0.87 (結)$0.89~0.91〇
’25通期ガイダンス
売上高: (予)$55.61B (結)$55.3~56.3B〇
EPS: (予)$3.56 (結)$3.6~3.66〇
=========================
●ディーローカル(DLO)
決算ミス △12.83%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$186.08M (結)$185.8M×
EPS: (予)$0.09 (結)$0.09〇
=========================
●ディズニー(DIS)
決算クリア +6.23%
’24/Q4
売上高: (予)$22.49B (結)$22.57B〇
EPS: (予)$1.106 (結)$1.14〇
=========================
●JD.COM(JD)
決算ミス △6.56%
’24/Q3
売上高: (予)$37.101B (結)$37.095B×
EPS: (予)$1.078 (結)$1.237〇
=========================
●アプライドマテリアルズ(AMAT)
決算ミス △9.20%(翌日)
’24/Q4
売上高: (予)$6.964B (結)$7.045B〇
EPS: (予)$2.194 (結)$2.32〇
’25/Q1ガイダンス
売上高: (予)$7.25B (結)$7.15±0.4B×
EPS: (予)$2.27 (結)$2.29±0.18〇
=========================
●アリババ(BABA)
決算ミス △2.20%
’24/Q2
売上高: (予)$34.113B (結)$33.692B×
EPS: (予)$2.112 (結)$2.145〇
11/18週の注目内容
関心のある経済指標
来週は以下2つを確認します。
- 住宅建設許可件数、11/19(火)
- 新規失業保険申請件数、11/21(木)
関心のある決算
来週は6社ウォッチ、NVDAに注目！
- ウォルマート(WMT)、11/19(火)プレ
- ターゲット(TGT)、11/20(水)プレ
- エヌビディア(NVDA)、11/20(水)アフター
- パロアルト ネット ワークス(PANW)、11/20(水)アフター
- PDDホールディングス(PDD)、11/21(木)プレ
- ディアー(DE)、11/21(木)プレ
注目銘柄
以下、直近でチャートや業績で注目している銘柄です。
- エヌビディア(NVDA)
- アステララボ(ALAB)
- パランティア(PLTR)
- GEベルノバ(GEV)
- アップラビン(APP)
- カメコ(CCJ)
- コインベース(COIN)
- マイクロストラテジー(MSTR)
- テスラ(TSLA)
- タルガリソーシズ(TRGP)
- レディット(RDDT)
- アファーム(AFRM)
- グラブ ホールディングス(GRAB)
- アクソン エンタープライズ(AXON)
来週はなんといってもNVDAの決算ですね！
それでは、また👋
コメント