こんにちは、Saabです。今週の振り返りと来週のトピックです。
(↓)まず要点です。
- 主要な株価指数は全てプラス
- NASDAQが強く、ダウは苦しい状況
- 上昇を続ける10年債利回りに注意を払う必要あり
- 消費者信頼感指数の下がりが少し気になる
- 来週はサンタクロースラリーの結末に注目
それでは順に詳細をみていきます。
12/23週の振り返り
米国市場
1週間の各指数のパフォーマンスは、S&P500 +1.01%/NASDAQ +1.01%/ダウ +1.00% となり、主要な株価指数は全てプラスで終わりました。
今週木曜までは、先週水曜のFOMCで下げた分を取り戻す勢いでしたが、金曜ではその勢いが弱まる結果となりました。
これら3指数の中でNASDAQが比較的に良い状態をキープしており、ダウは先週から引き続き苦しい状況が継続しています。
直近3週間で、長期金利(10年債利回り)は連続で上昇を続けており、今年の5月の水準まで値を戻しています。
これは株式市場にとって良くない環境が続いており、来週もこの上昇が続くのであれば、更に株式市場にとってネガティブな状況に陥る恐れがあります。
※各指数の12/27(金)引け後の状態
・S&P500：21日移動平均線と50日移動平均の間
・NASDAQ：10日移動平均線と21日移動平均線の間
・ダウ：50日移動平均線を下回る苦しい状況
センチメント
年末の閑散とした相場ですが、決して強気ではなくニュートラルよりに傾いてると感じます。
金曜時点のVIXとPut Call Ratioから強気が伺えますが、AAIIセンチメントに目を転じると水曜時点の結果ではありますが、そこそこベアリッシュの比率が高いのが気になるところです。
金曜時点のAAIIセンチメントの結果はありませんが、もしその数値があるならば、金曜の下げから判断するにベアリッシュの数値はもう少し高かったのではないかと考えます。
- 「VIX」は、先週末の18.36から15.95まで下がりました。
- 「Put Call Ratio※」は、先週末の0.92から0.70となり先週から上がりました。
- 「AAIIセンチメント」は、12/18から12/25ではブリッシュが下がった分、ニュートラルとベアリッシュが上昇しました。
ブリッシュ(40.7%→37.8%) DOWN⇩
ニュートラル(27.9%→28.0%) UP⇧
ベアリッシュ(31.4%→34.1%) UP⇧
※ INVESTOR’S BUSINESS DAILYの値引
経済指標
2つ確認しましたが、消費者信頼感指数の下がりが少し気になります。
コンファレンスボード消費者信頼感指数
今回発表された数値は、104.7で100を上回ったので、消費者が経済に対して楽観的であることが言えますが、前回の111.7(修正値112.8)より下がっているのは良くない傾向ですね。
ちなみに予想の113.1を下回る結果となりネガティブな内容でした。
新規失業保険申請件数
今週は219千件で、先週の220千件とほぼ同じでした。下のグラフの通り、低い水準を維持できているので問題なしです。
また予想の224千件を下回りポジティブな結果だと思います。
決算
今週はなしです。
12/30週の注目内容
特に大きなトピックはないですが、サンタクロースラリーの結果が最終的にプラスになるかどうかに注目したいと思います。
そして、その後に続く「1月の最初の5日間」や「1月バロメータ」がどうなるか見守っていきます。
関心のある経済指標
- S&Pケースシラー住宅価格(20都市)、12/31(火)
- 新規失業保険申請件数、1/2(木)
- ISM製造業景気指数、1/4(土)
関心のある決算
来週は注目の決算はありません。
注目銘柄
以下、直近注目している銘柄で、黄色は12/27時点の保有銘柄です。
- ジーンDxホールディングス
- 台湾セミコンダクター
- ユナイテッド エアライン
- メイクマイトリップ
- ACVオークションズ：成長に期待
- GEベルノバ：357.09をこえれるか注目
- TGセラピューティクス：36.84をこえるか注目
- アルジェン：今買えないが成長に期待
- ゾーメトリー：今買えないが成長に期待
- クレド テクノロジー：今買えないが成長に期待
- アンテロ リソーシズ：34.65をこえるか注目
- コムストック リソーシズ：成長に期待
それでは、また👋
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