こんにちは、Saabです。今週の振り返りと来週のトピックです。
(↓)まず要点です。
- 主要な株価指数は、市場参加者が大統領選挙の早々とした決着＆FRBの0.25%利下げを好感してか、1週間で4%以上の大きな上昇を記録
- 3指数いずれも過去の史上最高値更新
- センチメントは強気に大きく傾いてる
- 発表された経済指標は特に異常なし
- 値をとばしたPLTR,ALAB,APPがインパクト大でした
- 来週の経済指標はCPIと小売売上高に注目
- 来週の決算はSE,CAVA,SPOTに注目
それでは順に詳細をみていきます。
11/4週の振り返り
米国市場
今週の主要な株価指数はいずれもプラスで終わりました。
早々と大統領選挙の結果がでたこと＆政策金利0.25%の利下げを好感して、1週間の各指数のパフォーマンスは、S&P500＋4.66%/NASDAQ＋5.74%/ダウ＋4.61% と大きな上昇を記録しました。
また、3指数はいずれも過去の史上最高値を更新しました。これらの値動きでS&P500とNASDAQの窓をあけて値をとばしているのが気になります・・・
ファクトセットによれば「S&P500の12カ月先PERは22.2倍で、5年平均19.6倍、10年平均18.1倍を上回っている」とのことです。ちなみにドットコム・ブームのときのPERのピークは、2000年3月23日の24.4でした。
センチメント
VIX/Put Call Ratioともに下がっており、指数の上昇の早さを考慮すると、マーケットは強気に大きく傾いていると感じています。
上でもふれたように窓を開けて複数回上昇しているのは危険なサインです。
すぐに下がらないと思っていますが、市場のセンチメント次第では、一部ポジション調整をするかもしれません。
- 「VIX」は、先週末の21.88から14.94まで大きく下がりました。
- 「Put Call Ratio※」は、先週末の0.76から0.64となり先週から下がりました。
- 「AAIIセンチメント」は、10/30から11/6ではベアリッシュが下がった分、ブリッシュ&ニュートラルが上がりました。
ブリッシュ(39.5%→41.5%) UP⇧
ニュートラル(29.6%→30.9%) UP⇧
ベアリッシュ(30.9%→27.6%) DOWN⇩
※ INVESTOR’S BUSINESS DAILYの値引
経済指標
ISM非製造業景気指数
予想53.6に対し56.0というポジティブな結果となりました。50を上回っているので、サービス業の景況感は良好であると言えます。相変わらず製造業景況指数と対照的ですね！
新規失業保険申請件数
今週は221千件で、先週の216千件と比べて少し増えました。予想は220千件で上振れしていますが、誤差の範疇だと思います。下のグラフの通り、低い水準を維持できているので問題なしです。
FRB政策金利
0.25%の利下げ(4.50%~4.375%)が決まりました。発表された日に長期金利およびドル円が下がるカタチになりました。
特にサプライズなしです。
決算
今週は30社チェックしました。
値をとばしたPLTR,ALAB,APPがインパクトありますね。
↓↓↓
●コンステレーション エナジー(CEG)
決算クリア △12.46%※
’24/Q3
売上高: (予)$5.71B (結)$6.55B〇
EPS: (予)$2.66 (結)$2.74〇
通期ガイダンス
EPS: (予)$8.16 (結)$8.00~8.40〇
※タレンエナジーへの電力供給計画を
規制当局が却下したことが影響か？
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●マリオット インターナショナル(MAR)
決算ミス △1.59%
’24/Q3
売上高: (予)$6.27B (結)$6.26B×
EPS: (予)$2.31 (結)$2.26×
’24/Q4ガイダンス
EPS: (予)$2.43 (結)$2.31~2.39×
通期ガイダンス
EPS: (予)$9.36 (結)$9.19~9.27×
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●パランティア(PLTR)
決算クリア +23.47%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$705M (結)$726M〇
EPS: (予)$0.09 (結)$0.10〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$745M (結)$767~771M〇
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●ウィン リゾーツ(WYNN)
決算ミス △9.34%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$1.73B (結)$1.69B×
EPS: (予)$1.038 (結)$0.90×
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●アステラ ラボ(ALAB)
決算クリア +37.70%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$97.5M (結)$113M〇
EPS: (予)$0.17 (結)$0.23〇
’24/Q4
売上高: (予)$108M (結)$126~130M〇
EPS: (予)$0.18 (結)$0.25~0.26〇
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●フェラーリ(RACE)
決算ミス △7.36%
’24/Q3
売上高: (予)€1.98B (結)€1.64B×
EPS: (予)€2.40 (結)€2.08×
FYガイダンス
EPS: (予)€8.05B (結)$€6.55B×
EPS: (予)€9.88 (結)€7.9×
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●タルガ リソーシズ(TRGP)
決算ミス +4.85%
’24/Q3
売上高: (予)$4.06B (結)$3.85B×
EPS: (予)$1.56 (結)$1.76〇
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●スーパーマイクロコンピューター(SMCI)
決算ミス △18.05%(翌日)
’25/Q1
売上高: (予)$6.45B (結)$5.9~6.0B×
EPS: (予)$0.75 (結)$0.75~0.76〇
’25/Q2ガイダンス
売上高: (予)$6.86B (結)$5.5~6.1B×
EPS: (予)$0.83 (結)$0.56~0.65×
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●ノボノルディスク(NVO)
決算ミス △4.33%
’24/Q3
売上高: (予)$10.57B (結)$10.27B×
EPS: (予)$0.88 (結)$0.881〇
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●CVSヘルス(CVS)
決算ミス +11.33%※
’24/Q3
売上高: (予)$92.75B (結)$95.43B〇
EPS: (予)$1.44 (結)$1.09×
※木金で上昇分11.33%をほぼ打ち消す
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●ベラサイト(VCYT)
決算クリア +2.05%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$110M (結)$116M〇
EPS: (予)$0.03 (結)$0.19〇
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●ハウメット エアロスペース(HWM)
決算ミス +12.43%
’24/Q3
売上高: (予)$1.85B (結)$1.84B×
EPS: (予)$0.65 (結)$0.71〇
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●アーム(ARM)
決算ミス +4.13%(翌日)
’24/Q2
売上高: (予)$810M (結)$844M〇
EPS: (予)$0.26 (結)$0.30〇
’24/Q3ガイダンス
売上高: (予)$939M (結)$920~970M〇
EPS: (予)$0.33 (結)$0.32~0.36×
’25通期ガイダンス
売上高: (予)$3.97B (結)$3.8~4.1B×
EPS: (予)$1.56 (結)$1.45~1.65×
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●クァルコム(QCOM)
決算クリア △0.05%(翌日)
’24/Q4
売上高: (予)$9.93B (結)$10.24B〇
EPS: (予)$2.57 (結)$2.69〇
’25/Q1
売上高: (予)$10.61B (結)$10.5~11.3B〇
EPS: (予)$2.87 (結)$2.85~3.05〇
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●e.l.f.ビューティー(ELF)
決算クリア +11.43%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$289M (結)$301M〇
EPS: (予)$0.43 (結)$0.77〇
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●アップラビン(APP)
決算クリア +46.27%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$1.13B (結)$1.20B〇
EPS: (予)$0.92 (結)$1.29〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$1.18B (結)$1.24~1.26B〇
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●メルカドリブレ(MELI)
決算ミス △16.21%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$5.28B (結)$5.31B〇
EPS: (予)$9.85 (結)$7.83×
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●ヘクラ マイニング(HL)
決算ミス △2.90%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$232M (結)$245M〇
EPS: (予)$0.033 (結)$0.03×
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●デュオリンゴ(DUOL)
決算ミス △0.95%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$189M (結)$193M〇
EPS: (予)$0.35 (結)$0.49〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$201M (結)$203~206M×
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●ビストラ(VST)
決算ミス +7.65%
’24/Q3
売上高: (予)$5.01B (結)$6.29B〇
EPS: (予)$1.159 (結)$1.023×
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●スウィートグリーン(SG)
決算ミス △5.95%
’24/Q3
売上高: (予)$175M (結)$173M×
EPS: (予)$-0.13 (結)$-0.18×
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●モデルナ(MRNA)
決算クリア △2.95%
’24/Q3
売上高: (予)$1.25B (結)$1.86B〇
EPS: (予)$-1.81 (結)$0.03〇
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●バリック ゴールド(GOLD)
決算ミス +0.27%
’24/Q3
売上高: (予)$3.478B (結)$3.451B×
EPS: (予)$0.318 (結)$0.307×
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●カメコ(CCJ)
決算ミス +4.63%
’24/Q3
売上高: (予)$543M (結)$721M〇
EPS: (予)$0.18 (結)$-0.01×
通期ガイダンス
売上高: (予)$2.20B (結)$3.01~3.16B〇
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●ハーシーズ(HSY)
決算ミス △2.25%
’24/Q3
売上高: (予)$3.08B (結)$2.99B×
EPS: (予)$2.56 (結)$2.34×
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●ドラフトキングス(DKNG)
決算ミス +2.95%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$1.11B (結)$1.10B×
EPS: (予)$-0.41 (結)$-0.60×
’24通期ガイダンス
売上高: (予)$5.13B (結)$4.85~4.95B×
’25通期ガイダンス
売上高: (予)$6.24B (結)$6.2~6.6B〇
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●アリスタ ネットワークス(ANET)
決算ミス △7.09%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$1.76B (結)$1.81B〇
EPS: (予)$2.08 (結)$2.4〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$1.89B (結)$1.85~1.90B×
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●アファーム(AFRM)
決算ミス △4.73%(翌日)
’25/Q1
売上高: (予)$664M (結)$698M〇
EPS: (予)$-0.32 (結)$-0.31〇
’25/Q2ガイダンス
売上高: (予)$785M (結)$770~810M×
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●エアビー アンド ビー(ABNB)
決算ミス △8.66%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$3.72B (結)$3.73B〇
EPS: (予)$2.14 (結)$2.13×
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$2.42B (結)$2.39~2.44B×
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●エンブラエル(ERJ)
決算クリア +6.40%
’24/Q3
売上高: (予)$1.58BB (結)$1.69B〇
EPS: (予)$0.28 (結)$1.20〇
11/11週の注目内容
関心のある経済指標&イベント
来週はCPIと小売売上高に注目！
- 消費者物価指数(CPI)、11/13(水)
- 生産者物価指数(PPI)、11/14(木)
- 新規失業保険申請件数、11/15(金)
- 小売売上高、11/15(金)
- 鉱工業生産指数、11/15(金)
関心のある決算
来週は15社ウォッチ！
個人的には SE,CAVA,SPOTに注目！
- マンデードットコム(MNDY)、11/11(月)プレ
- グラブ(GRAB)、11/11(月)アフター
- ショピファイ(SHOP)、11/12(火)プレ
- ホームデポ(HD)、11/12(火)プレ
- シーリミテッド(SE)、11/12(火)プレ
- オン(ONON)、11/12(火)プレ
- カバ(CAVA)、11/12(火)アフター
- スポティファイ(SPOT)、11/12(火)アフター
- サイバーアーク(CYBR)、11/13(水)プレ
- シスコ(CSCO)、11/13(水)アフター
- ディーローカル(DLO)、11/13(水)アフター
- ディズニー(DIS)、11/14(木)プレ
- JD.COM(JD)、11/14(木)プレ
- アプライドマテリアルズ(AMAT)、11/14(木)アフター
- アリババ(BABA)、11/15(金)プレ
注目銘柄
以下、直近でチャートや業績で注目している銘柄です。
- エヌビディア(NVDA)
- アステララボ(ALAB)
- パランティア(PLTR)
- GEベルノバ(GEV)
- アップラビン(APP)
- カメコ(CCJ)
- コインベース(COIN)
- テスラ(TSLA)
- タルガリソーシズ(TRGP)
- レディット(RDDT)
- メイクマイトリップ(MMYT)
- コーニング(GLW)
- テキサスロードハウス(TXRH)
- シーリミテッド(SE)
来週は決算より経済指標に注目します！
それでは、また👋
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