こんにちは、Saabです。今週の振り返りと来週のトピックです。
(↓)まず要点です。
- 主要な株価指数は全てマイナス
- センチメントはニュートラルによっていると感じる
- 発表された経済指標は例外的な内容を除けば異常なし
- ビックテックの決算はマチマチ
- RDDTの決算は印象的でポジティブな内容だった
- 来週の注目イベントは大統領選挙と政策金利に注目
- 来週の決算はAI関連、半導体、CCJに注目
それでは順に詳細をみていきます。
10/28週の振り返り
米国市場
今週の主要な株価指数は全てマイナスで終わりました。
1週間でS&P500は△1.37%、NASDAQは△1.50%、ダウは△0.15% となり、現在これらの指数はいずれも21日移動平均線と50日移動平均線の間にあります。
目先は21日移動平均線をこえていけるのか？それとも50日移動平均線をきってしまうのか？に注目したいと思います。
最新のファクトセットの記事によれば「S&P500の12カ月先PERは21.3倍で、5年平均19.6倍、10年平均18.1倍を上回っている」とのことです。
今週は思ったほど大きな値動きはなかったですが、9月上旬から上昇を続けてきたところに対して、一息入れるカタチとなりました。
個人的には来週の大統領選挙やFRB政策金利など不透明な状況が続くことから、もう少し下がってもおかしくないと想定しています。
11/3時点のポートフォリオは、キャッシュ比率(約70%)を高めており、来週末or再来週あたりには買場が到来すると期待しながら、資金を待機させています。
センチメント
直近のセンチメントは、ニュートラルより？になっていると感じています。水曜に公表されたAAIIセンチメントはブリッシュに傾いていますが、その翌日にあたる指数全体の比較的大きな下げが弱気な印象に繋がっています。
またPut Call Ratioの小幅上昇、先週から続くVIXや金利の上昇が株価指数のおもしになっていると考えています。
- 「VIX」は、先週末の20.33から21.88まで上昇。
- 「Put Call Ratio※」は、先週末の0.73から0.76となり先週からほんの少し上がりました。
- 「AAIIセンチメント」は、10/23から10/30ではニュートラルが下がった分、ブリッシュ&ベアリッシュが上がりました。
ブリッシュ(37.7%→39.5%) UP⇧
ニュートラル(32.4%→29.6%) DOWN⇩
ベアリッシュ(29.9%→30.9%) UP⇧
※ INVESTOR’S BUSINESS DAILYの値引用
経済指標
PCEおよび雇用統計は、例外的な内容を除けば異常なしです。
S&Pケースシラー住宅価格（20都市）
前年比5.20%(318.18→334.74)で前回の5.92%と比較して低下は見られますが、下のグラフにあるように高い水準にあり、変調が見られないので問題なしです。ちなみに予想は4.85%でした。
コンファレンスボード消費者信頼感指数
今回発表された数値は、108.7で100を上回ったので、消費者が経済に対して楽観的であることが言えます。また前回の98.7(修正値99.2)よりも上がっていることや予想の99.2を上回っているのは良い傾向ですね。
実質GDP(前期比年率) (速報)
2.8%と予想3.0%を下回りましたが、プラス圏を維持できているので問題なしです。
PCEデフレータ(前年比)
総合は予想と一致、コアは0.1%予想を上回る結果となりました。今回の発表で予想を上回る結果があったものの、前回の数値から上がっていないのはポジティブだと考えます。
新規失業保険申請件数
今週は216千件で、先週の227千件と比べて少し減りました。予想の230千件に対する下振れするカタチとなっています。下のグラフのように低い水準を維持しているので問題なしです。
失業率
ここからは雇用統計のデータです。予想の4.1%に対し、結果は4.1%となり予想と一致で問題ない水準だと思います。来月も引き続きチェックしていきます。
非農業部門雇用者数
予想の100千人を大きく下回る12千人という弱い結果となりました。今回はハリケーンが影響していると思われるので、参考程度でいいと考えています。
平均時給
平均時給は、前年比は一致、前月比は予想を上回る結果となりました。下のグラフにあるように発表された8月＆9月と同じく10月でも2023年比で高くなっています。
ISM製造業景気指数
予想47.5に対し46.5というネガティブな結果となり、50を下回っているので、製造業の景況感は先月に続き悪化のままです。
決算
ビックテックの決算はマチマチでしたが、RDDTの決算と値動きには勢いがあり、唯一今週発表された銘柄で印象に残りました。
それに対し、イーライリリィは決算内容が悪く、その内容を受け株価は下落しました。最近値動きが悪かったので早めに処分しておいてよかったです。個人的にはGLWが決算をクリアして一安心しました。
以下フォローした決算内容です。
↓↓↓
●フォード(F)
決算クリア △8.44%※
’24/Q3
売上高: (予)$41.88B (結)$46.2B〇
EPS: (予)$0.47 (結)$0.49〇
※恐らく調整後EBITの通期ガイダンスが予想の下限のため
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●トランスメディクス(TMDX)
決算ミス △29.90%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$114.99B (結)$108.76M×
EPS: (予)$0.293 (結)$0.12×
=========================
●コーニング(GLW)
決算クリア +4.68%
’24/Q3
売上高: (予)$3.72B (結)$3.73B〇
EPS: (予)$0.526 (結)$0.54〇
=========================
●ペイパル(PYPL)
決算ミス △2.57%
’24/Q3
売上高: (予)$7.89B (結)$7.85B×
EPS: (予)$1.07 (結)$1.20〇
=========================
●BP(BP)
決算ミス △5.44%
’24/Q3
売上高: (予)$49.38B (結)$47.25B×
EPS: (予)$0.803 (結)$0.833〇
=========================
●マクドナルド(MCD)
決算クリア △0.60%
’24/Q3
売上高: (予)$6.82B (結)$6.87B〇
EPS: (予)$3.21 (結)$3.23〇
=========================
●ファイザー(PFE)
決算クリア △1.39%
’24/Q3
売上高: (予)$14.95B (結)$17.7B〇
EPS: (予)$0.614 (結)$1.06〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$61.16B (結)$61~64B〇
EPS: (予)$2.65 (結)$2.75~2.95〇
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●ロイヤルカリビアン(RCL)
決算ミス +3.23%
’24/Q3
売上高: (予)$4.9B (結)$4.89B×
EPS: (予)$5.03 (結)$5.20〇
’24/Q4ガイダンス
EPS: (予)$1.57 (結)$1.4~1.45×
通期ガイダンス
EPS: (予)$11.58 (結)$11.57~11.62〇
=========================
●クロックス(CROX)
決算ミス △19.17%
’24/Q3
売上高: (予)$1.051B (結)$1.062B〇
EPS: (予)$3.10 (結)$3.60〇
’24/Q4ガイダンス
EPS: (予)$2.27 (結)$2.20~2.28×
通期ガイダンス
EPS: (予)$12.91 (結)$12.82~12.90×
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●アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD)
決算ミス △10.62%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$6.712B (結)$6.819B〇
EPS: (予)$0.923 (結)$0.92×
通期ガイダンス
売上高: (予)$7.54B (結)$7.5±0.3×
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●アルファベット(GOOGL)
決算クリア +2.82%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$86.4B (結)$88.3B〇
EPS: (予)$1.84 (結)$2.12〇
=========================
●チポトレ メキシカングリル(CMG)
決算ミス △7.87%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$2.817B (結)$2.794B×
EPS: (予)$0.25 (結)$0.27〇
=========================
●ビザ(V)
決算クリア +2.94%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$9.49B (結)$9.6B〇
EPS: (予)$2.58 (結)$2.71〇
=========================
●レディット(RDDT)
決算クリア +41.97%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$312.38M (結)$348.4M〇
EPS: (予)$-0.07 (結)$0.16〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$360M (結)$385~400M〇
=========================
●イーライリリィ(LLY)
決算ミス △6.28%
’24/Q3
売上高: (予)$12.11B (結)$11.44B×
EPS: (予)$1.47 (結)$1.18×
通期ガイダンス
売上高: (予)$46.25B (結)$45.4~46.0B×
EPS: (予)$13.5 (結)$13.02~13.52×
=========================
●キャタピラー(CAT)
決算ミス △2.13%
’24/Q3
売上高: (予)$16.37B (結)$16.11B×
EPS: (予)$5.352 (結)$5.17×
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●マイクロソフト(MSFT)
決算クリア △6.05%(翌日)
’25/Q1
売上高: (予)$64.56BB (結)$65.59B〇
EPS: (予)$3.101 (結)$3.30〇
=========================
●メタ(META)
決算クリア △4.09%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$40.20B (結)$40.59B〇
EPS: (予)$5.22 (結)$6.03〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$46.18B (結)$45~48B〇
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●カーヴァナ(CVNA)
決算クリア +19.29%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$3.47B (結)$3.655B×
EPS: (予)$0.303 (結)$0.64〇
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●スターバックス(SBUX)
決算ミス +0.39%
’24/Q4
売上高: (予)$9.19B (結)$9.07B×
EPS: (予)$0.85 (結)$0.80×
=========================
●ウーバー(UBER)
決算クリア △9.29%※
’24/Q3
売上高: (予)$10.98B (結)$11.2B〇
EPS: (予)$0.41 (結)$1.20〇
※恐らくGross Bookingsの予想を下回ったため
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●メルク(MRK)
決算ミス △2.39%
’24/Q3
売上高: (予)$16.46B (結)$16.66B〇
EPS: (予)$1.5 (結)$1.57〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$64.15B (結)$63.6~64.1B×
EPS: (予)$7.74 (結)$7.72~7.77〇
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●コノコフィリップス(COP)
決算ミス +6.37%
’24/Q3
売上高: (予)$13.97B (結)$13.60B×
EPS: (予)$1.67 (結)$1.78〇
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●アルトリア(MO)
決算クリア +7.84%
’24/Q3
売上高: (予)$5.326B (結)$5.344B〇
EPS: (予)$1.35 (結)$1.38〇
=========================
●マスターカード(MA)
決算クリア △2.74%
’24/Q3
売上高: (予)$7.27B (結)$7.37B〇
EPS: (予)$3.74 (結)$3.89〇
=========================
●ノルウェイジャン クルーズ(NCLH)
決算クリア +6.29%
’24/Q3
売上高: (予)$2.77B (結)$2.81B〇
EPS: (予)$0.94 (結)$0.99〇
’24/Q4ガイダンス
EPS: (予)$0.08 (結)$0.09〇
通期ガイダンス
EPS: (予)$1.58 (結)$1.65〇
=========================
●アマゾンドットコム(AMZN)
決算ミス +6.19%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$157.2B (結)$158.9B〇
EPS: (予)$1.14 (結)$1.43〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$186.29B (結)$181.5~188.5B×
=========================
●アップル(AAPL)
決算ミス △1.33%
’24/Q3
売上高: (予)$94.52B (結)$94.93B×
EPS: (予)$1.60 (結)$1.64〇
=========================
●インテル(INTC)
決算ミス +7.81%
’24/Q3
売上高: (予)$13.02B (結)$13.3B〇
EPS: (予)$-0.02 (結)$-0.46×
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$13.66B (結)$13.3~14.3B〇
EPS: (予)$0.08 (結)$0.12〇
=========================
●エクソンモービル(XOM)
決算ミス △1.57%
’24/Q3
売上高: (予)$93.94B (結)$90.02B×
EPS: (予)$1.88 (結)$1.92〇
=========================
●シェブロン(CVX)
決算クリア +2.86%
’24/Q3
売上高: (予)$48.99B (結)$50.67B〇
EPS: (予)$2.43 (結)$2.51〇
11/4週の注目内容
関心のある経済指標&イベント
来週は大統領選挙とFRB政策金利に注目！
- アメリカ大統領選挙の投開票、11/5(火)
- ISM非製造業景気指数、11/6(水)
- 新規失業保険申請件数、11/7(木)
- FRB政策金利、11/8(金)
関心のある決算
来週は27社ウォッチします！
AI関連、半導体、CCJに注目です！
- コンステレーション エナジー(CEG)、11/4(月)プレ
- マリオット インターナショナル(MAR)、11/4(月)プレ
- パランティア(PLTR)、11/4(月)アフター
- ウィン リゾーツ(WYNN)、11/4(月)アフター
- アステラ ラボ(ALAB)、11/4(月)アフター
- フェラーリ(RACE)、11/5(火)プレ
- スーパーマイクロコンピューター(SMCI)、11/5(火)アフター
- ノボノルディスク(NVO)、11/6(水)プレ
- CVSヘルス(CVS)、11/6(水)プレ
- ハウメット エアロスペース(HWM)、11/6(水)プレ
- アーム(ARM)、11/6(水)アフター
- クァルコム(QCOM)、11/6(水)アフター
- e.l.f.ビューティー(ELF)、11/6(水)アフター
- アップラビン(APP)、11/6(水)アフター
- メルカドリブレ(MELI)、11/6(水)アフター
- ヘクラ マイニング(HL)、11/6(水)アフター
- デュオリンゴ(DUOL)、11/6(水)アフター
- ビストラ(VST)、11/7(木)プレ
- モデルナ(MRNA)、11/7(木)プレ
- バリック ゴールド(GOLD)、11/7(木)プレCCL
- カメコ(CCJ)、11/7(木)プレ
- ハーシーズ(HSY)、11/7(木)プレ
- ドラフトキングス(DKNG)、11/7(木)アフター
- アリスタ ネットワークス(ANET)、11/7(木)アフター
- アファーム(AFRM)、11/7(木)アフター
- エアビー アンド ビー(ABNB)、11/7(木)アフター
- エンブラエル(ERJ)、11/8(金)プレ
注目銘柄
以下、直近でチャートや業績で注目している銘柄です。
- エヌビディア(NVDA)
- スウィートグリーン(SG)
- メイクマイトリップ(MMYT)
- ビスタエナジー(VIST)
- アステララボ(ALAB)
- カメコ(CCJ)
- ベラサイト(VCYT)
- アルジェ二クス(ARGX)
それでは、また👋
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