こんにちは、Saabです。今週の振り返りと来週のトピックです。
(↓)まず要点です。
- 主要な株価指数は指数によってまちまち
- NASDAQが史上最高値更新
- S&P500とダウの週ベースの連続上昇が途切れました
- センチメントは強気とニュートラルの間ぐらい
- 発表された経済指標は特に問題なし
- 決算では防衛関連の下げが印象的
- テスラが決算後に20%程度の急騰を見せた
- 来週はビックテックの決算、PCE、雇用統計に注目
それでは順に詳細をみていきます。
10/21週の振り返り
米国市場
今週の主要な株価指数は、指数によってまちまちでした。
1週間でS&P500は△0.96%/NASDAQは＋0.15%/ダウは△2.68% となり、ブルーチップには厳しく、テクノロジー企業にはやさしい週となりました。
S&P500とダウは週ベースの上げは6週でストップ、NASDAQは7週連続の上昇となり、史上最高値をやっと更新しました。
ファクトセットによれば「S&P500の12カ月先PERは21.7倍で、5年平均19.6倍、10年平均18.1倍を上回っている」とのことです。
来週はビックテックの決算や注目度の高い経済指標などイベントが多いので、市場の変化に対して柔軟に対応する必要がありそうです。
センチメント
以下３つの指標からセンチメントは、ニュートラルと強気の中間くらいの印象で、いい感じのところにいると思います。DISTRIBUTION DAYSがNasdaqとS&P500で、1回づつ下がってきているのも良い傾向です。
とはいえちょっとした変化で市場がぎくしゃくしてセンチメントが悪くなってもおかしくないと思うので、気を引き締めて相場に臨みたいと思います。
- 「VIX」は、先週末の18.03から20.33まで上がりました。
- 「Put Call Ratio※」は、先週末の0.75から0.73となり先週からほんの少し下がりました。
- 「AAIIセンチメント」は、10/16から10/23ではブリッシュが大きく下がった分、ベアリッシュとニュートラルが上がりました。全てHistorical Averagesの水準に近づいている状態です。
ブリッシュ(45.5%→37.7%) DOWN⇩
ニュートラル(29.2%→32.4%) UP⇧
ベアリッシュ(25.4%→29.9%) UP⇧
※ INVESTOR’S BUSINESS DAILYの値引用
経済指標
今週は新規失業保険申請件数のみです。
新規失業保険申請件数
今週は227千件で、先週の241千件と比べて減りました。予想は240千件で下振れの結果となっており、下のグラフのように低い水準を維持しているので問題なしです。
決算
ここ最近上昇を見せていた防衛関連が大きく下げた一方、AI関連の銘柄はミスしてもよく持ちこたえている印象でした。
生産＆納車台数が前年同期比プラスに転じたテスラが20%程急騰したのは、少々驚きです。また保有中のTXRHが決算ミスしたにも関わらず、プラスのパフォーマンスをみせたのは予想外でした。アナリストの目標ターゲットが引き上げられた理由が気になるところです。
以下、30社の結果です。
↓↓↓
●SAP(SAP)
決算ミス +2.14%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)€8.48B (結)€8.47B×
EPS: (予)€1.23 (結)€1.23〇
=========================
●ニューコア(NUE)
決算ミス △6.46%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$7.28B (結)$7.44B〇
EPS: (予)$1.51 (結)$1.49×
=========================
●ゼネラルモーターズ(GM)
決算クリア +9.81%
’24/Q3
売上高: (予)$44.67B (結)$48.76B〇
EPS: (予)$2.38 (結)$2.96〇
通期ガイダンス
EPS: (予)$9.97 (結)$10.00~10.50〇
=========================
●スリーエム(MMM)
決算ミス △2.31%
’24/Q3
売上高: (予)$6.06B (結)$6.07B〇
EPS: (予)$1.9 (結)$1.98〇
通期ガイダンス
EPS: (予)$7.26 (結)$7.2~7.3×
=========================
●RTX(RTX)
決算クリア △0.29%
’24/Q3
売上高: (予)$19.84B (結)$20.09B〇
EPS: (予)$1.34 (結)$1.45〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$79.45B (結)$79.50B〇
EPS: (予)$5.47 (結)$5.5~5.58〇
=========================
●フリーポート マクモラン(FCX)
決算クリア +1.23%
’24/Q3
売上高: (予)$6.45B (結)$6.79B〇
EPS: (予)$0.37 (結)$0.38〇
=========================
●GEエアロスペース(GE)
決算ミス △9.05%
’24/Q3
売上高: (予)$9.02B (結)$8.94B×
EPS: (予)$1.13 (結)$1.15〇
通期ガイダンス
EPS: (予)$4.24 (結)$4.2~4.35〇
=========================
●ロッキード マーティン(LMT)
決算ミス △6.15%
’24/Q3
売上高: (予)$17.35B (結)$17.10B×
EPS: (予)$6.5 (結)$6.8〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$71.2B (結)$71.3B〇
EPS: (予)$26.53 (結)$26.65〇
=========================
●エンフェーズ エナジー(ENPH)
決算ミス △14.92%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$393M (結)$381M×
EPS: (予)$0.78 (結)$0.65×
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$433M (結)$360~400M×
=========================
●テキサス インスツルメンツ(TXN)
決算ミス +4.01%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$4.12B (結)$4.15B〇
EPS: (予)$1.38 (結)$1.47〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$4.06B (結)$3.7~4.0B×
EPS: (予)$1.34 (結)$1.07~1.29×
=========================
●バーティブ(VRT)
決算ミス △3.65%
’24/Q3
売上高: (予)$1.98B (結)$2.97B〇
EPS: (予)$0.69 (結)$0.76〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$2.16B (結)$2.12~2.17B×
EPS: (予)$0.75 (結)$0.8~0.84〇
=========================
●ボーイング(BA)
決算ミス △1.76%
’24/Q3
売上高: (予)$17.82B (結)$17.84B〇
EPS: (予)$-10.35 (結)$-10.44×
=========================
●AT&T(T)
決算ミス +4.60%
’24/Q3
売上高: (予)$3.04B (結)$3.02B×
EPS: (予)$0.57 (結)$0.60〇
=========================
●コカコーラ(KO)
決算クリア △2.07%
’24/Q3
売上高: (予)$11.61B (結)$11.85B〇
EPS: (予)$0.75 (結)$0.77〇
=========================
●ネクストラエナジー(NEE)
決算ミス +1.51%
’24/Q3
売上高: (予)$8.11B (結)$7.57B×
EPS: (予)$0.98 (結)$1.03〇
=========================
●GEべルノバ(GEV)
決算ミス +1.25%
’24/Q3
売上高: (予)$8.76B (結)$8.91B〇
EPS: (予)$0.172 (結)$0.04×
通期ガイダンス
売上高: (予)$34.5B (結)$34~35B〇
=========================
●ゼネラルダイナミクス(GD)
決算ミス △0.52%
’24/Q3
売上高: (予)$11.68B (結)$11.67B×
EPS: (予)$3.49 (結)$3.35×
=========================
●テスラ(TSLA)
決算ミス +21.92%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$25.47B (結)$25.18B×
EPS: (予)$0.59 (結)$0.72〇
=========================
●ラムリサーチ(LRCX)
決算クリア +5.09%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$4.05B (結)$4.17B〇
EPS: (予)$0.8 (結)$0.86〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$4.24B (結)$4.3B〇
EPS: (予)$0.84 (結)$0.87〇
=========================
●IBM(IBM)
決算ミス △6.17%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$15.07B (結)$14.97B×
EPS: (予)$2.23 (結)$2.30〇
=========================
●ニューモント(NEM)
決算ミス △14.70%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$4.67B (結)$4.605B×
EPS: (予)$0.863 (結)$0.81×
=========================
●サービスナウ(NOW)
決算クリア +5.39%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$2.75B (結)$2.80B〇
EPS: (予)$3.45 (結)$3.72〇
=========================
●ヴァイキング(VKTX)
決算クリア +21.25%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$0.00B (結)$0.00B〇
EPS: (予)$-0.243 (結)$-0.22〇
=========================
●Tモバイル US(TMUS)
決算クリア +5.71%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$20.02B (結)$20.16B〇
EPS: (予)$2.43 (結)$2.61〇
=========================
●アメリカン エアラインズ(AAL)
決算クリア △0.39%
’24/Q3
売上高: (予)$13.50B (結)$13.65B〇
EPS: (予)$0.16 (結)$0.30〇
’24/Q4ガイダンス
EPS: (予)$0.36 (結)$0.25~0.50〇
通期ガイダンス
EPS: (予)$1.31 (結)$1.35~1.60〇
=========================
●ユナイテッド パーセル サービス(UPS)
決算ミス +5.28%
’24/Q3
売上高: (予)$22.10B (結)$22.20B〇
EPS: (予)$1.64 (結)$1.76〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$91.87B (結)$91.1B×
=========================
●サウスウェスト エアラインズ(LUV)
決算ミス △5.56%
’24/Q3
売上高: (予)$6.77B (結)$6.87B〇
EPS: (予)$0.05 (結)$0.15〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$6.73B (結)$6.75B〇
EPS: (予)$0.21 (結)$0.15×
=========================
●ビスタエナジー(VIST)
決算ミス +2.26%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$431.84M (結)$443.6M〇
EPS: (予)$1.125 (結)$0.55×
=========================
●デッカーズ(DECK)
決算クリア +10.57%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$1.20B (結)$1.31B〇
EPS: (予)$1.24 (結)$1.59〇
=========================
●ウェスタンデジタル(WDC)
決算ミス +4.72%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$4.12B (結)$4.10B×
EPS: (予)$1.71 (結)$1.78〇
=========================
●テキサス ロードハウス(TXRH)
決算ミス +3.58%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$1.28B (結)$1.27B×
EPS: (予)$1.32 (結)$1.26×
10/28週の注目内容
関心のある経済指標
PCEと雇用統計が特に注目です！
- コンファレンスボード消費者信頼感指数、10/29(火)
- 実質GDP(速報)、10/30(水)
- PCEデフレータ、10/31(木)
- 新規失業保険申請件数、10/31(木)
- 雇用統計、11/1(金)
- ISM製造業景気指数、11/1(金)
関心のある決算
来週も30社ウォッチ！
ビックテック、リリィ、コーニングに注目！
- フォード(F)、10/28(月)アフター
- トランスメディクス(TMDX)、10/28(月)アフター
- コーニング(GLW)、10/29(火)プレ
- ペイパル(PYPL)、10/29(火)プレ
- BP(BP)、10/29(火)プレ
- マクドナルド(MCD)、10/29(火)プレ
- ファイザー(PFE)、10/29(火)プレ
- ロイヤルカリビアン(RCL)、10/29(火)プレ
- クロックス(CROX)、10/29(火)プレ
- アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD)、10/29(火)アフター
- アルファベット(GOOGL)、10/29(火)アフター
- チポトレ メキシカングリル(CMG)、10/29(火)アフター
- ビザ(V)、10/29(火)アフター
- レディット(RDDT)、10/29(火)アフター
- イーライリリィ(LLY)、10/30(水)プレ
- キャタピラー(CAT)、10/30(水)プレ
- マイクロソフト(MSFT)、10/30(水)アフター
- メタ(META)、10/30(水)アフター
- カーヴァナ(CVNA)、10/30(水)アフター
- スターバックス(SBUX)、10/30(水)アフター
- ウーバー(UBER)、10/31(木)プレ
- メルク(MRK)、10/31(木)プレ
- コノコフィリップス(COP)、10/31(木)プレ
- アルトリア(MO)、10/31(木)プレ
- マスターカード(MA)、10/31(木)プレ
- ノルウェイジャン クルーズ(NCLH)、10/31(木)プレ
- アマゾン(AMZN)、10/31(木)アフター
- アップル(AAPL)、10/31(木)アフター
- インテル(INTC)、10/31(木)アフター
- シェブロン(CVX)、11/1(金)プレ
- エクソンモービル(XOM)、11/1(金)プレ
来週は重要な決算＆経済指標が市場にボラをもたらしそうなので、引き続き相場に対して慎重に臨みたいと思います。それでは、また👋
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