こんにちは、Saabです。今週の振り返りと来週のトピックです。
(↓)まず要点です。
- 主要な株価指数は堅調に上昇
- センチメントはいい感じの強気を維持
- 発表された経済指標に大きなリスクはない
- ASMLとTSMは決算で明暗分かれる
- 来週の経済指標は新規失業保険申請件数のみ注目
- 来週の決算はAI関連銘柄/TSLA/TXRHに注目
それでは順に詳細をみていきます。
10/14週の振り返り
米国市場
今週の主要な株価指数はいずれもプラスで終わりました。
1週間でS&P500/NASDAQ/ダウは全て＋1.01% となり、3指数はいずれも6週間連続で上昇を記録。また、先週に続きS&P500とダウは史上最高値を更新しました。
ファクトセットによれば「S&P500の12カ月先PERは21.9倍で、5年平均19.5倍、10年平均18.1倍を上回っている」とのことです。直近PERがジワジワ上がってます！
最近の値動きは穏やかな印象を持っていますが、来週も引き続き決算がどんどんでてくるので、内容によってはボラティリティが大きくなる可能性があります。今週と同様に市場に対して、慎重に臨みたいと思います。
センチメント
以下３つの指標からセンチメントは、市場に大きな過熱感はなく、いい感じの強気を維持していると感じています。
- 「VIX」は、火曜と水曜で上昇は見られたものの、1週間を通じては下落傾向となり先週末の20.45から18.03まで下がりました。
- 「Put Call Ratio※」は、先週末の0.78から0.75となり先週からほんの少し下がりました。
- 「AAIIセンチメント」は、10/9から10/16ではニュートラル＆ブリッシュが下がった分、ベアリッシュが上がりました。
ブリッシュ(49.0%→45.5%) DOWN⇩
ニュートラル(30.4%→29.2%) DOWN⇩
ベアリッシュ(20.6%→25.4%) UP⇧
※ INVESTOR’S BUSINESS DAILYの値引用
経済指標
個人的な肌感覚ですが、今週の経済指標は、決算シーズンが本格的にはじまったためか、市場参加者も含め関心がなかったと感じましたw
全体を通して指標に大きなリスクはないと思います。
10/14週で発表されたもので、鉱工業生産指数や住宅建設許可件数にほんの少しネガティブな数字が入ってきたものの誤差の範疇だと感じました。
一方で、ポジティブな数字で入ってきた小売売上高や新規失業保険申請件数も大きな変化は見られないと感じました。
強いて挙げれば、小売売上高のコアの上振れがほんの少し気になるぐらいです。
以下、各指標の詳細です。
小売売上高
米国は消費中心の国なので大事な指標です。前回より前月比が総合＆コアいずれも上がっているのはポジティブです。また、総合は前月比の予想0.3%に対し0.4%、コアは前月比の予想0.1%に対し0.5%と上振れたのもポジィティブに受けとめることができます。下のグラフを見ますと大まかに大きな下げが見らず右肩上がりの傾向なので問題なしと言えます。
新規失業保険申請件数
今週は241千件で、先週の258千件と比べて少し減りました。予想は257千件で下振れしていますが、下のグラフのように低い水準を維持しているので毎度の文言ですが問題なしです。
鉱工業生産指数
コインシデントインディケーターであるこちらの指標は、大きな下げがなく問題なしです。また前月比が予想の△0.1%に対し、結果が△0.3%だったのはネガティブですが、変調を見せるほどのインパクトではないですね。
住宅建設許可件数
リーディングインディケーターであるこちらの指標は、「先月の1475千件から1428千件へと微減＆予想の1459千件を下回っている」のはネガティブです。しかし、大きな変調を見せているわけではないので問題ないと思いますが、翌月も下がる傾向が継続していないか注視が必要です。
決算
ASML/TSMで明暗を分けました。
チェックした決算は、以下のとおり。
↓↓↓
●UNH 決算クリア △8.11%
’24/Q3
売上高: (予)$99.28B (結)$100.8B 〇
EPS: (予)$7 (結)$7.15 〇
=========================
●C 決算クリア △5.11%
’24/Q3
売上高: (予)$19.84B (結)$20.32B 〇
EPS: (予)$1.31 (結)$1.51 〇
=========================
●BAC 決算クリア +0.55%
’24/Q3
売上高: (予)$25.29B (結)$25.35B 〇
EPS: (予)$0.77 (結)$0.81 〇
=========================
●JNJ 決算クリア +1.55%
’24/Q3
売上高: (予)$22.16B (結)$22.47B 〇
EPS: (予)$2.11 (結)$2.42 〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$88.51B (結)$89.4~89.8B 〇
EPS: (予)$9.84 (結)$9.86~9.96 〇
=========================
●PGR 決算クリア △0.11%
’24/Q3
売上高: (予)$19.03B (結)$19.46B 〇
EPS: (予)$3.69 (結)$4.46 〇
=========================
●GS 決算クリア △0.07%
’24/Q3
売上高: (予)$11.8B (結)$12.70B 〇
EPS: (予)$6.89 (結)$8.40 〇
=========================
●UAL 決算ミス +12.44%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$14.78B (結)$14.84B 〇
EPS: (予)$3.17 (結)$3.33 〇
’24/Q4ガイダンス
EPS: (予)$2.76 (結)$2.50~3.00 ×
=========================
●IBKR 決算ミス △4.05%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$1.34B (結)$1.37B 〇
EPS: (予)$1.82 (結)$1.75 ×
=========================
●ASML 決算ミス △16.26%
’24/Q3
売上高: (予)€7.87B (結)€7.47B ×
EPS: (予)€5.36 (結)€5.28 ×
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)€9.8B (結)€8.8~9.2B ×
通期ガイダンス
売上高: (予)€39.37B (結)€30~35B ×
=========================
●MS 決算クリア +6.50%
’24/Q3
売上高: (予)$14.41B (結)$15.38B 〇
EPS: (予)$1.58 (結)$1.88 〇
=========================
●AA 決算 △4.09%(翌日)
’24/Q3ミス
売上高: (予)$2.97B (結)$2.90B ×
EPS: (予)$0.28 (結)$0.57 〇
=========================
●TSM 決算クリア +9.79%
’24/Q3
売上高: (予)$23.3B (結)$23.5B 〇
EPS: (予)$1.79 (結)$1.94 〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$24.93B (結)$26.1~26.9B 〇
=========================
●NFLX 決算クリア +11.09%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$9.77B (結)$9.82B 〇
EPS: (予)$5.12 (結)$5.40 〇
’24/Q4ガイダンス
売上高: (予)$10.04B (結)$10.13B 〇
EPS: (予)$3.90 (結)$4.23 〇
=========================
●ISRG 決算クリア +10.01%(翌日)
’24/Q3
売上高: (予)$2.00B (結)$2.04B 〇
EPS: (予)$1.64 (結)$1.84 〇
=========================
●SLB 決算ミス △4.71%
’24/Q3
売上高: (予)$9.27B (結)$9.16B ×
EPS: (予)$0.885 (結)$0.89 〇
=========================
●AXP 決算ミス △3.15%
’24/Q3
売上高: (予)$16.68B (結)$16.64B ×
EPS: (予)$3.29 (結)$3.49 〇
通期ガイダンス
EPS: (予)$13.6 (結)$13.8~14.1B 〇
=========================
●PG 決算ミス △0.58%
’25/Q1
売上高: (予)$21.91B (結)$21.7B ×
EPS: (予)$1.9 (結)$1.93 〇
通期ガイダンス
売上高: (予)$86.06B (結)$85.2~87.4B 〇
EPS: (予)$6.97 (結)$6.91~7.05B 〇
10/21週の注目内容
関心のある経済指標
来週は新規失業保険申請件数のみです！
- 新規失業保険申請件数、10/24(木)
関心のある決算
来週は31社ウォッチ！できるか不明www
個人的には AI関連銘柄とTSLAに注目です！
あと保有銘柄に加えたTXRH！！
- SAP(SAP)、10/21(月)アフター
- ニューコア(NUE)、10/21(月)アフター
- ゼネラルモーターズ(GM)、10/22(火)プレ
- スリーエム(MMM)、10/22(火)プレ
- RTX(RTX)、10/22(火)プレ
- フリーポート マクモラン(FCX)、10/22(火)プレ
- GEエアロスペース(GE)、10/22(火)プレ
- ロッキード マーティン(LMT)、10/22(火)プレ
- エンフェーズ エナジー(ENPH)、10/22(火)アフター
- テキサス インスツルメンツ(TXN)、10/22(火)アフター
- バーティブ(VRT)、10/23(水)プレ
- ボーイング(BA)、10/23(水)プレ
- AT&T(T)、10/23(水)プレ
- コカコーラ(KO)、10/23(水)プレ
- ネクストラエナジー(NEE)、10/23(水)プレ
- GEべルノバ(GEV)、10/23(水)プレ
- ゼネラルダイナミクス(GD)、10/23(水)プレ
- テスラ(TSLA)、10/23(水)アフター
- ラムリサーチ(LRCX)、10/23(水)アフター
- IBM(IBM)、10/23(水)アフター
- ニューモント(NEM)、10/23(水)アフター
- サービスナウ(NOW)、10/23(水)アフター
- ヴァイキング(VKTX)、10/23(水)アフター
- Tモバイル US(TMUS)、10/23(水)アフター
- アメリカン エアラインズ(AAL)、10/24(木)プレ
- ユナイテッド パーセル サービス(UPS)、10/24(木)プレ
- サウスウェスト エアラインズ(LUV)、10/24(木)プレ
- ビスタエナジー(VIST)、10/24(木)プレ
- デッカーズ(DECK)、10/24(木)アフター
- ウェスタンデジタル(WDC)、10/24(木)アフター
- テキサス ロードハウス(TXRH)、10/24(木)アフター
来週も決算がメインです！
ちなみに保有していたNVDA/TSM/LLYは売却済み。
今は一部GLW/TXRHに振り分けています。
残った余力はNVDAやSHAKなどを検討中。
それでは、また👋
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