【米国市場:10/7週】今週の振り返り & 来週のトピック

投資関連

こんにちは、Saabです。今週の振り返りと来週のトピックです。

   ※9/30週分はこちら

(↓)まず要点です。

  • 主要な株価指数は全てプラス
  • S&P500とダウは史上最高値更新
  • センチメントは先週に続き強気の印象
  • 銀行株の決算に対する市場の反応は好印象
  • 来週の経済指標は小売売上高に注目
  • 来週の決算はASML/TSM/NFLXに注目

それでは順に詳細をみていきます。

10/7週の振り返り

米国市場

今週の主要な株価指数はいずれもプラスで終わりました。

1週間でS&P500+1.11%/NASDAQ+1.13%/ダウ+1.21% となり、S&P500とダウは史上最高値を更新しました。

特に大きな材料はなかったと思います。経済指標はCPI/PPIともに0.1%上昇しており、ポジティブな内容ではないと思いましたが、堅調に主要な株価指数は推移しました。

センチメント

以下3つの指標からセンチメントは、先週に続き強気を維持しているな印象です。

  • 「VIX」は、先週末の19.20から20.45となり終値では上昇。
  • 「Put Call Ratio」は、先週末の0.77から0.78となり先週から僅かに上昇。
  • 「AAIIセンチメント」は、10/2から10/9ではニュートラル&ブリッシュが上がった分、ベアリッシュが下がりました。

  ブリッシュ(45.5%→49.0%) UP⇧
  ニュートラル(27.3%→30.4%) UP⇧ 
  ベアリッシュ(27.3%→20.6%) DOWN⇩

※ INVESTOR’S BUSINESS DAILYの値引用

経済指標

CPIとPPIはいずれも少しだけ上振れしていますが、0.1%程度なので特に心配なしです。新規失業保険申件数も上振れしてますが、低い水準内での変化なのでこちらも心配なしです。

CME FedWatchツールによると(10/12調べ)、市場参加者は11/7のFOMCで0.25%利下げが89.5%、利下げなしが10.5%をおりこんでいます。

消費者物価指数(CPI)

総合は予想2.3%に対し結果は2.4%、コアは予想3.2%に対し結果は3.3%でした。コアが先月より0.1%上振れしていますが、誤差の範疇だと思うので問題なしです。

新規失業保険申請件数

今週は258千件で、先週の225千件と比べて少し増えました。予想は229千件で上振れしていますが、下のグラフのように低い水準を維持しているので問題なしです。

生産者物価指数(PPI)

総合は先月の1.7%から1.8%となり少し上昇(グラフは)、コアは先月の2.4%から2.8%に上昇しました。CPIと同様に数値が少し上昇しており、予測値(前年比)より0.1%上振れしていますが、特に問題はないと思います。

決算

注目決算の結果は、以下のとおりです。

  • PEPは、決算ミスしたものの+1.92%
  • DALは、決算ミスし△1.35%
  • JPMは、決算クリアし+4.44%
  • WFCは、決算ミスしたものの+5.61%

10/14週の注目内容

関心のある経済指標

特に小売売上高に注目します!

  • 小売売上高、10/17(木)
  • 新規失業保険申請件数、10/17(木)
  • 鉱工業生産指数、10/17(木)
  • 住宅建設許可件数、10/18(金)

関心のある決算

来週は17社ウォッチします。
特に ASML/TSM/NFLX が注目です!
持ち株のTSMがどうなるか!?

  • ユナイテッドヘルス(UNH)、10/15(火)プレ
  • シティグループ(C)、10/15(火)プレ
  • バンクオブアメリカ(BAC)、10/15(火)プレ
  • ジョンソン&ジョンソン(JNJ)、10/15(火)プレ
  • プログレッシブ(PGR)、10/15(火)プレ
  • ゴールドマンサックス(GS)、10/15(火)プレ
  • ユナイテッドエアラインズ(UAL)、10/15(火)アフター
  • インタラクティブブローカーズ(IBKR)、10/15(火)アフター
  • ASML(ASML)、10/16(水)プレ
  • モルガンスタンレー(MS)、10/16(水)プレ
  • アルコア(AA)、10/16(水)アフター
  • 台湾セミコンダクター(TSM)、10/17(木)プレ
  • ネットフリックス(NFLX)、10/17(木)アフター
  • インテューイティブサージカル(ISRG)、10/17(木)アフター
  • シュルンベルジェ(SLB)、10/18(金)プレ
  • アメリカンエキスプレス(AXP)、10/18(金)プレ
  • P&G(PG)、10/18(金)プレ

来週は決算盛り沢山なのでフォロー大変ですw
それでは、また👋

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